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【新能源汽车行业专家 龚民】造车新势力前景和竞争格局

  从四个方面来分享新势力的前景和竞争格局,第一个是从新势力的兴起和它现在所处的大环境分析,重点会在这里很客观地分析典型的几家新势力企业,最后会对新势力做展望。

  很多专家应该看到过这张布满LOGO新品牌的图,这里已经有五六十家的新品牌,刚才谢总也提到可能2017年底造车新势力已经有100多家,我作为业内人士,这里有一半我都不认识,刚才邹主任也说过,最后存活的可能只有三到五家,这对我们而言真的压力非常大。现在我们所熟知的头部的几家企业像蔚来、威马,前几个月已经开始量产交付,后续会有更多的新势力企业开始交答卷,像小鹏、拜腾等等。所以从互联网野蛮人的角色进入汽车产业开始,经过几年的发展,大家都已经到了交答卷的时候,接下来最大的挑战是产品质量、消费者口碑和认可。

  接下来我讲一讲新势力所处的环境,刚才讲了很多产业的状况,其实新能源汽车产业线月份新能源乘用车突破了12万辆的月销,同比增长85%,可以说对我们而言这个产业处于最好的时代。当然我们也面临最大的挑战,刚刚大家都谈到了明年的政策,我这边收到了一个明年会有40%左右的补贴下降的消息,这对新势力造车造成的压力非常大,因为我们的产品刚刚推出就要面临政策巨大挑战,有可能明年的产品也会随之调整,除了新势力还有传统车型,这个补贴政策的变化会使我们推出的产品,整个企业的发展发生至关重要的变化。

  关于特斯拉,从它最近一年的表现来看,我们认为特斯拉的进入已经要来临,最近11月的广州车展特斯拉model3的展出,它正式发布了中国售价,高级版本售价是54万,这是对应在美国相当于5.5万美金的中端产品定价,大家知道现在特斯拉交付的是高里程版车型,接下来还会有入门级,这个在中国推出应该是在明年,到时候的售价我们预测至少会再降12到15万,也就是从54万可能会降到40万左右的价格区间,这个对于从业者而言,竞争压力是非常大的。这张图表,红色是model3的销量变化趋势,白色是所有在美国销售的其他豪华品牌比如奥迪宝马奔驰、雷克萨斯等的车型总量,特斯拉在今年的7月份已经成功超越了其他所有车的销量总和,可以说它的势头和市场的认可度真的非常强。

  特斯拉马上要在上海建厂,在两三年以后,预见特斯拉要开始国产,这对于ABB而言是直接的竞争,新势力在未来很有可能跟特斯拉也有直面的价格竞争。我们认为特斯拉的进入,对于新进的企业造成非常大的竞争压力,但是特斯拉进入也有好的一面,因为特斯拉进入不仅仅是满足现有新能源汽车的需求,它也会拉动燃油车的用户进行需求转变,所以特斯拉会大大加强新能源车消费的需求,我们认为特斯拉的进入很有可能极大的带动新能源车的消费,这对整体市场的发展而言也是好的。

  谈完了这么多的大环境,从政策、销量,包括外部的进入者,我会着重分享一下像蔚来、威马、小鹏这样的企业。首先是蔚来,从它的产品、生产资质、工厂、供应链体系、用户服务几个维度来切入,首当其冲当然是产品,蔚来最早发布了限量版跑车,这对蔚来的品牌定调是非常重要的,它打破了中国自主品牌从来没有进军过豪华汽车市场的先例,因为它所有的价格比如ES8最终的定价高达40到50万,都是直接与豪华品牌竞争。第二款产品ES8,这是一款纯电动的中大型的SUV,拥有超强的产品力,外观造型吸睛、内置智能化系统体验良好、拥有L2级别的智能驾驶,通过OTA的方式推送,这些特质使产品吸引了一大批的豪华车原本的用户群体,而且大家看到原来的汽车从业者,从来没有想到一个自主品牌定价在四五十万区间,可以在几个月的时间内拿到几十万的订单,而且他们10月的交付突破了2000辆。下个月蔚来会推出ES6,尺寸会和奥迪Q5相近,价格在30万左右,ES6在产品力上更进一步,预计ES6在明年的销量将会是非常高的。蔚来也有强烈的互联网基因,有很多的商业模式创新,这种特性在整个全球范围内的汽车行业都是没有的。大家看它做的直营店,NIO House,北上广深都有,从传统以4S店销售为主的模式进行了蜕变,NIO House成为蔚来车主交流的空间,NIO House的出现真正打破了汽车传统销售,同时它有优质的用户售后服务体验,创造了一个会员体系,每年交两万的会员费就可以享受全程无忧的充电,所有保养免费和相应保险服务,这在之前的汽车产业也是从来没有过的,可以说蔚来抓住了非常核心的中高端用户群,并且给予他们非常好的用户服务,同时使客户在他们汽车的生命周期有一个高消费,而且这些人群很愿意为蔚来的产品和服务掏腰包。所以可以看到李斌当时提出,今后可能有大量的利润会来自于售后服务。总体来说,我们看到蔚来这家企业无论是从产品还是销售还是服务创新,都做得非常好。当然目前还有一些薄弱点,比如说现在还是没有自制,他是通过与江淮的合作进行生产。代工厂生产方面,在未来战略里也会有所改善,蔚来在上海嘉定也有自建工厂的打算,正在一步步突破困难。我觉得蔚来在未来的发展目前看来还是非常健康的。

  下面谈一下威马,虽然我在威马汽车,但是我在这里还是会相对客观的谈威马。威马管理团队背景是吉利沃尔沃的高层团队,它的优势也是在于团队是由80%左右的汽车人和20%互联网人构成的混合性团队,我们对威马的评价是靠谱、务实,威马的EX5是首个进入了十万元价格领域的SUV纯电动产品,可以说拥有目前市场上最高的性价比,续航里程最高达到460公里。而且最初建立威马,就是要求自己收购有生产资质的企业,全过程的管理汽车,从汽车制造、研发、到交付过程。威马的EX5在今年9月底正式上市,已经达到了日产200多辆的生产节奏,今年年底目标是达到1万辆的交付。从威马的产品序列去看,明年也会在品牌产品中推出一款三排的中型SUV产品,ES6,这时候威马的产品谱也会和蔚来比较接近。从商业模式和渠道销售领域来看,威马虽然是由汽车人组成,但是这些汽车人是非常具有创新和互联网精神的,所以他也是突破了传统的4S店模式,威马有智行合伙人全新4S模式,威马体验馆Space,威马用户中心Store,威马服务之家Station,威马E站Spot,这四种店的模式完全与以前笼统的4S店模式不同,它的最初核心是中心,威马直营的体验店目前也是在北上广深开始运营。还有威马合伙的销售中心,和传统4S店接近,可以享受售后服务。威马的Station,会在几大城市建成超大型的售后和维修站点,给到用户售后需求。威马的Spot会是一些快修站,类似于社区服务的快修,小型修理也是由Spot承担。所以威马从产品、自制工厂、销售、服务角度已经完成布局,今年完成1万辆交付目标,对明年完成10万辆交付目标是非常有信心的。

  前面讲了蔚来和威马这两个企业,蔚来和威马虽然处于同时期的交付,但是两家企业从人员的构成、产品调性、用户的群体上有很大的差异化,这也是这两家企业自上而下的打法,威马是性价比、大众化的切入,这两家有不同的用户群体,有可能在未来的两到三年,两家企业都可以顺畅的发展。

  后面我再简单谈谈小鹏和拜腾,从产品来看企业的话可以看出这家企业长期的发展,小鹏是有阿里巴巴的背景的,它的前三段已经经历了三代产品迭代,我对它的评价是,小鹏拥有非常极客化的产品配置,因为它有传统车甚至特斯拉都没有的产品体验,有全方位的自动泊车,这个全方位泊车可以满足用户80%以上的停车场景需求,而且可以遥控停车,大家可以想象在使用小鹏的时候,你只要熄火下车,点击钥匙停车按纽,它会自动在停车位上停好,这是小鹏在自动驾驶和泊车领域上非常大的技术突破。还有一点,它有车顶360度相机,是对于年轻人的社交需求,还有一些超长前档,15寸以上的娱乐屏,这些我们都可以看出小鹏虽然对于车本身的性能像加速、电耗等等这些强调不多,但是对于极客化的配置着重强调了。小鹏在12月份也会开始交付,对于这样一款产品,我们也是可以在2019年期待一下它的表现。小鹏现在也是面临生产资质的问题,目前它是交由海马代工的。

  理想智造这两三年的发展在新势力里还是比较痛苦的一家,它的创始人李想是汽车之家的创始人,本来是想做小而美的分时租赁电动车,但是这款产品有政策风险,最后夭折。李想甚至以他的名字命名他的企业和汽车,他想直接和宝马X5和特斯拉X进行对标,从他的雄心可以看到他为什么有这样的底气,李想创造了目前汽车里比较少有的增程式技术,增程式是有一个小汽油发动机,随时可以给汽车充电,所以李想的这个汽车不会有里程焦虑问题,同时驱动方式是由电驱动,所以依然可以感受电动车的驾驶体验,李想在内饰上也有视频互动的设计,这也是在行业里非常领先的。李想目前在杭州有工厂但是没有自制,他可能也会进行资质借用,2019年四季度会完成交付。

  接着谈一下拜腾,拜腾这家企业从产品而言,去年发布了拜腾的概念车,大家都非常惊讶于它有50寸超大超宽显示屏,虽然今年来看很多车企效仿这样的设计,将屏幕做大做多,但是在去年来说,拜腾首创的50英寸显示屏还是非常罕见的,完全是想把汽车转化为下一代的智能终端或者说生活空间。拜腾目前对量产信息披露比较少,预计2019年底可以量产交付,目前拜腾还有南京的自建工厂,总体而言我们相信他在生产和制造方面已经扫除了障碍,只等2019年交付。

  最后再讲讲爱驰,也是一家原来和拜腾同样孵化的企业,后来独立成为了一个新势力,它是由原来沃尔沃在中国的高管和上汽的高管成立,团队里80%的人由汽车人组成,还有一小部分是互联网团队,它今年会发布它的量产车,总体进度也比较快,明年上半年就会达到量产交付的状态,目前在江西有工厂,自建的问题目前还没有解决,所以接下来几个月可以密切关注他从资质生产这方面的进展。我们认为爱驰这一款概念车也是同样非常有竞争力,从尺寸、空间、性能以及爱驰强调的智能化,所谓懂你的汽车拥有不断自我学习和自我迭代的理解能力,我们也是一样可以期待它在明年量产的交付表现。

  讲了六七家头部企业,刚刚业内也说到有可能最终胜出的就三五家,除去已经交付的蔚来和威马,目前来看还是比较领先的,其他企业陆陆续续也会在2019年开始量产交付,我认为在19年交付有最重要的几个点还是这些新势力要好好关注的,我从四个层面来讲。

  第一是资金,我们都知道造车是非常花钱的时候,有10亿美金储备去准备明年的量产流动资金、渠道拓展、售后服务、新项目再引发投入,10亿资金储备非常重要,没有大量资金真的没有办法管好造车业务。

  第二是生产,前面谈到了很多企业目前还是以代工合作等等的方式解决生产的问题,其实代工从模式上讲没有不好,只是会和合作的主机厂出现包括质量、控制、物流各方面问题,毕竟目前大家对汽车的安全性和质量要求非常高,一旦出现了像燃烧、刹车等等一系列的问题,有可能对新势力而言,真的是致命的,所以我相信包括蔚来和威马,交付的这一万辆里,每一辆车都是经过完整的测试和质量检查才交付给客户,在一年两年以后,这些产品我们要保证它的一致性。对于其他新进的企业而言,同样产能和质量保证我认为是非常关键的一环。

  第三是销售,目前这些新势力还没有真正在汽车行业生根,或者说还没有真正进入汽车行业,我认为新势力至少要突破10万辆的目标,因为从资金层面讲,摊销层面讲,没有10万辆的规模,整个的OEM是很难有很好的运转,所以无论是从商业模式的创新,合作的分销经销商模式也好,依然要做好整个销售的传播,包括售后的服务,以达到十万辆年销目标。

  第四是产品,像新势力这些企业,很有可能很多企业完全只关注首款产品,像大家看到的ES8或者威马的EX5,但是真正长期发展的这些企业,我相信都必须要有一个产品组合,比如现在上汽至少有20款以上的产品,包括比亚迪002594股吧)都已经成为了全细分市场的覆盖,新势力也是一样,第二款产品什么时候出,能否真正跟上产品节奏,能够满足不同消费者,能够和不同的细分市场竞争者进行竞争,产品组合的概念我觉得也是非常重要,所以也将是新势力在接下来一年发展中重点需要关注的。

  总体而言我们认为造车真的不是一件简单的事情,包括我个人在内,威马在内,包括蔚来,小鹏等等其他企业,大家真的是用all in的态度去做研发、生产、制造各个环节,把更好的产品带给消费者。以上是我对新势力的讲解。

  提问:我看到现在很多新能源车企的定价都是定一个补贴后售价,未来两年补贴退贴之后,你们还是这样卖吗?意味着补贴所消失的那一块,你们怎么样跟消费者去消化?

  龚民:价格的问题确实是我们做产品的时候非常关注的问题,而且目前新能源汽车的定价非常困扰我们,所以补贴政策非常影响我们2018年销售和定价,包括用户对于产品的购买节奏。补贴也是一步步在退的,明年的补贴已经非常少了,明年后年有补贴的状态下,大家还是会以两个价格的方式去进行销售传播。我认为有可能在三四年以后,很多的车企尤其你可以看到像特斯拉,它现在的销售都是官方售价,我相信今后的新能源、新产品的销售,有可能和燃油车做一个接近,它的定价可能会比同级别的燃油车贵几万,但不会在不同地区不同定价、产生复杂的定价体系。

  提问:我想问有关汽车经销的问题,新势力包括特斯拉在内,很多采取直销模式,直销的好处你刚才已经讲了,在整个生命周期当中会获取更多的利润,也带来了更高的经营成本,新势力交货量有限,直销还是可行的,直销在量起来以后是否有规模效应?还是说销量起来以后,也会逐渐向4S店的模式回归?

  龚民:不同的新势力有不同的模式,比如威马的4S店模式,首先直销品牌体验更多的目的是在品牌和体验,包括未来的车主和潜在用户社交需求。威马现在已经计划建设Store,和传统4S店比较像,会建一个大型的交付中心。包括蔚来,除了品牌直营店,也有在郊外的大型交付中心,这样批量性交付。所以有可能今后用户是在商场这种人流量大的地方去体验这款产品,熟悉这个品牌,下单就是在网上或者是旗舰店,然后在大型的交付中心进行集中式交付,这样的一种模式。

  提问:关于新势力和传统车企的产品力的问题,上汽一个产品从立项到交付消费者要四到五年时间,蔚来从公司成立到车开始卖就两年多时间,你觉得新势力产品力能跟传统车企相比吗?

  龚民:新势力有这样的理念,一般一款产品从启动到交付要四年周期,现在像吉利、奇瑞都在缩短,有很多企业也做到了三年多的产品交付,我们不得不说产品开发是硬性的时间,蔚来、威马大致已经用了三多年的时间做量产交付,由于蔚来和威马做的首款产品都是集最大的资源、最大的能力、最大的资金做,尽快的加速交付速度,所以很有可能减了半年到一年的时间,这完全是符合科学逻辑的,因为你用更多的钱和更多的人,而且整个公司就只有一款产品在开发,当然我们可以看到有很多用户对蔚来和威马有很多垢病,在开发过程中有种种困难,某些功能可能在目前是关闭的,或者在用户界面上还不是特别友好,我们也承认这是开发时间短造成的瑕疵,但是我们可以通过OTA等的方式去修复。对于核心的比如底盘、车身这些最基础的性能件,它是没有任何时间缩短的,这和传统车企完全一样,也是经历了几百项的测试。